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          首页 股票、基金基础知识(完整)

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          股票、基金基础知识(完整)

          ?#34892;?#23398;精品课件
          2019-02-28 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

          简介:本文档为《股票、基金基础知识(完整)ppt》,可适用于财会税务领域

          上海东融投资管理有限公司股票股票是股份有限公司在筹集资本时向出自资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。特征:不可偿还性。参与性。收益性。流通性。价格波动性和风险性。基本分类按发行范围:A股B股H股N股S股按股东权利:普通股优先股后配股业绩:绩优股、垃圾股、蓝筹股、红筹股ST股PT股特殊符号N新股XD除息XR除权DR除权除息当上市公司宣布上年度分红?#19978;?#26041;案并获董事会及证监会批准后即可?#33539;?#32929;权登记日。在股权登记?#25112;?#26131;(包括股权登记日)后手中仍持有这种股票的投资者均有享受分红?#19978;?#30340;权力。如果是分红利现金称做除息大盘显示XD××如果是送红股或者配股称为除权大盘显示XR××如果是即分红利又配股称为除权除息大盘则显示DR××。这时大盘显示的前收盘价不是前一天的实际收盘价而是根据股权登记日收盘价与分红现金的数量、送配股的数量和配股价的高低等结合起来算出来的价格。具体算法如下    除息价=股息登记日的收盘价-每股所分红利现金额  计算除权价?#26680;?#32418;股后的除权价=股权登记日的收盘价÷(+每股送红股数)配股后的除权价=(股权登记日的收盘价+配股价×每股配股数)÷(+每股配股数)  计算除权除息价: 除权除息价=(股权登记日的收盘价-每股所分红利现金额+配股价×每股配股数)÷(+每股送红股数+每股配股数)上海东融投资管理有限公司集合竞价:分到:分是集合竞价时间(深圳还包括?#28023;海?#25910;盘集合竞价时间))集合竞价?#33539;?#25104;交价的原则为:可实现最大成交量的价格高于该价格的买入申报与低于该卖出申报全部成交的价格与该价格相同的买方或者卖方至少有一方全部成交的价格。具体集合竞价时间:上海市场?#28023;海?#28145;圳市场?#28023;海海?#24320;盘集合竞价时间)?#28023;海?#25910;盘集合竞价时间)?#28023;?#21487;以接收申报也可以撤销申报:至:可以接收申报但不可以撤销申报每个交易日:至:(不属于集合竞价时间)交易主机接受申报但不对买卖申报或撤销申报作处理。交易所认为必要时可以调整接受申报时间。集合竞价未成交的部分自动进入连续竞价。上海东融投资管理有限公司连续竞价成交原则价格优先原则时间优先原则数量优先原则市价委托优先原则代理委托优先原则股票软件常用名词委比内盘外盘量比均价上涨下跌幅度分时走势图上海东融投资管理有限公司 白色曲线表示上证交易所对外公布的通常意义下的大盘指数也就是加权数。黄色曲线是不考虑上市股票发行数量的多少将所有股票对上证指数的影响等同对待的不含加权数的大盘指数。当指数上涨黄色曲线在白色曲线走势之上时表示发行数?#21487;伲?#30424;小)的股票涨幅较大而当黄色曲线在白色曲线走势之下则表示发行数量多(盘大)的股票涨幅较大。  当指数下跌时如果黄色曲线仍然在白色曲线之上这表示小盘股的跌幅小于大盘股的跌幅如果白色曲线反居黄色曲线之上则说明小盘股的跌幅大于大盘股的跌幅。  红色、绿色的柱线反映当?#25353;?#30424;所有股票的买盘与卖盘的数量对比情况。红柱增长表示买盘大于卖盘指数将逐渐上涨红柱缩短表示卖盘大于买盘指数将逐渐下跌。绿柱增长指数下跌量增加绿柱缩短指数下跌量减小。  黄色柱线表示每分钟的成交量单位为手(股手)。上海东融投资管理有限公司中国股票市场是单向市场股票中的常用术语:做多做空等等T交易T单向双向股市的作用:聚敛功能募集资金分散风险建立现代企业制度转换企业经营机制优化资源配置调节储蓄和投资国民经济的晴雨上海东融投资管理有限公司需要了解的技术分析方法K线初级理论波浪理论形态理论趋势线理论技术指标分析股指期货融资融券股指期货(StockIndexFutures)的全称是股票价格指数期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约双方约定在未来的某个特定日期可以按照事先?#33539;?#30340;股价指数的大小进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。“融资融券”又称“证券信用交易”是指投资者向具有像深圳证券交易所和上海证券交易所会员资格的证券公司提供担保物借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。包括券商对投资者的融资、融券和金融机构对券商的融资、融券。修订前的证券法禁止融资融券的证券信用交易。融资是借钱买证券通俗的说是买股票。证券公司借款给客户购买证券客户到期偿还本息客户向证券公司融资买进证券称为“买空”融券是借证券来卖然后以证券归还证券公司出借证券给客户出售客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息客户向证券公司融券卖出称为“卖空”。上海东融投资管理有限公司股市交?#36164;?#38388;美股:(冬令)晚上:至凌晨:(?#29287;?晚上:至凌晨:日股?#28023;?#33267;:沪深?#28023;?#33267;?#28023;?#33267;:港股?#28023;?#33267;?#28023;?#33267;:上海东融投资管理有限公司钱龙快捷键shift←→:分时?#35760;?#25442;到前一天后一天↑↓:技术分析画面放大缩小图形分时图查过去几日连续图F:上证指数F:深证指数F:分时图和K线?#35760;?#25442;F:自选股F:恒生指数上海东融投资管理有限公司证券指数上证综?#29616;?#25968;:以上海证券交易所挂牌上市的全部股票(包括A股和B股)为样本以发行量为权数(包括流通股本和非流通股本)以加权平均法计算?#38405;?#26376;日为基日基日指数定为点的股价指数。上证指数(又称上证成份指数)是上海证券交易所对原上证指数进行了调整并更名而成的其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的种样本股票自年月日起正式发布。上海东融投资管理有限公司证券指数上证指数是挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的只股票组成样本股以便综?#25103;?#26144;上海证券市场最具有市场影响力的一批龙头企业的整体状况上海红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的只股票作为样本以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。上证?#30423;?#25351;数列表:成分指数、综?#29616;?#25968;、行业指数、风格指数、主题指数、基金指数、债券指数、其他指数河北汇盈投资咨询有限公司熟悉板块的股票非常重要*布置作业河北汇盈投资咨询有限公司基金基础知识基金是证券投资基金的简称。证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式即通过发行基金单位集中投资者的资金由基金托管人托管由基金管理人管理和运用资金、从事股票、债券等金融工具投资。在我国。基金托管人必须由合格的商业银行担任基金管理人必须由专业的基金管理公司担任。基金投资人享受证券投资基金的收益也承担亏损的风险证券投资基金的特点证券投资基金是由专家运作管理并专门投资于证券市场的基金我国《证券投资基金管理暂行办法》规定证券投资基金投资于股票、债券的比例不得低于该基金资产总值的%。证券投资基金是一种间接的证券投资方式证券投资基金具有投资小、费用低的优点证券投资基金具有组合投资、分散风险的好处证券投资基金流动性强。基金的买卖程序非常简便证券投资基金的分类、是否可增加赎回:开放式封闭式、组织形态:公司型契约型、投资风险收益:成长型收入型平衡型、投?#35782;?#35937;:股票债券货币市场期货期权指数认股权证等?#21462;?#25237;资货币种类开放式基金开放式基金在国外又称共同基金它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。开放式基金是指基金发起人在设立基金时基金份额总规模不固定可视投资者的需求随时向投资者出售基金份额并可应投资者要求赎回发行在外的基金份额的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少特点:、市场选择性强。如果基金业绩优良投资者购买基金的资金流入会导致基金资产增加。而如果基金经营不善投资者通过赎回基金的方式撤出资金导致基金资产减少。由于规模较大的基金的整体运营成本并不比小规模基金的成本高使得大规模的基金业绩更好愿买它的人更多规模也就更大。这种优胜劣汰的机制对基金管理人形成了直接的激励?#38469;?#20805;分体现良好的市场选择  、流动性好。基金管理人必须保持基金资产充分的流动性以应付可能出现的赎回而不会集中持有大量难以变现的资产减少了基金的流动性风险、?#35813;?#24230;高。随履行必备的信息披露外开放式基金一般每日公布资产净值随时准确地体现出基金管理人在市场上运作、驾驭资金的能力对于能力、资金、经验均不足的小投资者有特别的吸引力、便于投资。投资者可随时在各销售场所申购、赎回基金十分便利。良好的激励?#38469;?#26426;制又促使基金管理人更加注重?#38386;擰?#22768;誉强调中长期、稳定、绩优的投资策略以及优良的客户服务。作为一个金融创新?#20998;?#24320;放式基金的推出能更好地调动投资者的投资热情而且销售渠道包括银行网络能够吸引部分?#30053;?#20648;蓄资金进入证券市场改善投资者结构起到稳定和发展市场的作用。开放式基金分类一般开放式基金特殊开放式基金一般?#27492;?#24320;放式基金是不?#24066;?#22312;证券市场交易的但随着金融业本身和金融创新的发展能在证券市场交易的基金已不限于封闭式基金出现了一些开放式基金也可以在证券市场交易这些可以交易的开放式基金就叫做特殊开放式基金而一般传统的不可交易的开放式基金就冠之于一般开放式基金或普通开放式基金的称号LOFETFLOFETF上市开放式基金(lof)与交易所交易基金(etf)是一个比较容易混淆的概念。因为他们都具备开放式基金可申购、赎回和份额可在场内交易的特点。实际上两者存在本?#26159;?#21035;。  ETF指可在交易所交易的基金。ETF通常采用完全被动式管理方法?#38405;?#21512;某一指数为目标。它为投资者同时提供了交易所交易以及申购、赎回两种交易方式:一方面与封闭式基金一样投资者可以在交易所买卖ETF而且可以像股票一样卖空和进行保证金交易(如果该市场?#24066;?#32929;票交易采用这两?#20013;问?另一方面与开放式基金一样投资者可以申购和赎回ETF但在申购和赎回时ETF与投资者?#25442;?#30340;是基金份额和“一篮子”股票。ETF具有税收优势、成本优势和交易灵活的特点。  LOF是对开放式基金交易方式的创新其更具现实意义的一面在于:一方面LOF为“封转开”提供技术手段。对于封闭转开放LOF是个继承了封闭式基金特点增加投资者退出方式的解决方案对于封闭式基金采取LOF完成封闭转开放不仅是基金交易方式的合理转型也是开放式基金对封闭式基金的合理继?#23567;?#21478;一方面LOF的场内交易减少了赎回压力。?#36865;釲OF为基金公司增加销售渠道缓解银行的销售瓶颈。  LOF与ETF相同之处是同?#26412;?#22791;了场外和场内的交易方式二者同时为投资者提供了套利的可能。?#36865;釲OF与目前的开放式基金不同之处在于它增加了场内交易带来的交易灵活性。  二者区别表现在:  首先ETF本质上是指数型的开放式基金是被动管理型基金而LOF则是普通的开放式基金增加了交易所的交易方式它可能是指数型基金也可能是主动管理型基金  其次在申购和赎回时ETF与投资者?#25442;?#30340;是基金份额和“一篮子”股票而LOF则是与投资者?#25442;?#29616;金  再次在一级市场上即申购赎回时ETF的投资者一般是较大型的投资者如机构投资者和规模较大的个人投资者而LOF则没有限定  最后在二级市场的净值报价上ETF每秒钟提供一个基金净值报价而LOF则是一天提供一个基金净值报价。指数型基金指数基金(IndexFund)顾名?#23478;?#23601;是以指数成份股为投?#35782;?#35937;的基金即通过购买一部分或全部的?#25345;?#25968;所包含的股票来构建指数基金的投资组合目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致以取得与指数大致相同的收益率。指数型基金是指基金的操作按所选定指数(例如美国标?#35745;?#23572;指数(StandardPoor'sindex)日本日经指数台湾加权股价指数等)的成份股在指数所占的比重选择同样的资产配置模式投资以获取和大盘同步的获利。  指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲指数基金的运作方法简单只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券长期持有就可。指数基金根据有关股票市场指数的分布投资股票以令其基金回报率与市场指数的回报?#24335;?#36817;。指数基金是一种?#38405;?#21512;目标指数、跟踪目标指数变化为原则实现与市场同步成长的基金?#20998;幀?#25351;数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略分散投资于目标指数的成份股力求股票组合的收益率拟?#32454;?#30446;标指数所代表的资本市场的平均收益率。运作上它比其他开放式基金具有更有效规避非系统风险、交易费用低廉、?#26144;?#32435;税、监控投入少和操作简便的特点。?#26144;?#26399;来看指数投资业绩甚至优于其他基金。开放式基金的认购、申购和赎回认?#28023;?#25237;资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交?#24230;?#36141;款项。注册登记机构办理有关手续并确?#20808;?#36141;。申?#28023;?#22312;开放式基金成立之后,投资者通过销售机?#32929;?#35831;向基金管理公司购买基金单位的过程称为申购。申购开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。赎回:若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金习惯上称之为基金赎回。ETF是一种在交易所买卖的有价证券代表与一篮子股票的所有权。在交易方式上ETF既可以像封闭式基金一样在交易所买卖也可以与开放式基金类?#24179;?#34892;申购、赎回但与开放式基金不同的是通常情况下申购ETF用的不是现金而是一篮子股票赎回后所得的也不是现金而是一篮子股票。投资开放式基金的获利方式、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用,就是真正的投资收益。、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配。投资者获得的分红也是获利的组成部分。*布置作业

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